南京新百南京新百

来源:Wind资讯数据 编辑:投客网 http://www.touker.com/ 时间:2018-07-26 20:45:20
【亿邦动力讯】7月26日消息,关于“南京新百南京新百公司今日发布公告。以下为公告全文:限售股上市流通核查意见华泰联合证券有限责任公司关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”)作为南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“南京新百”、“上市公司”、“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组(以下简称“本次重组”、“本次交易”)的独立财务顾问,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,对南京新百本次重组非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查,核查情况如下:一、南京新街口百货商店股份有限公司重大重组的相关情况本次交易中,南京新百通过向三胞集团非公开发行股份的方式购买其持有的兴宁实业 100%股权和瑞和商贸 100%股权。兴宁实业、瑞和商贸持有的主要资产为国贸中心建筑面积 15,373.52 平方米的物业资产。同时,南京新百向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金,主要用于交易完成后新增自有物业的装修改造及补充流动资金。本次交易前,三胞集团及其一致行动人合计持有公司 192,497,182 股股份,占总股本比例为 26.86%,是公司的控股股东,袁亚非持有三胞集团 55%的股份,是公司实际控制人。本次交易完成后,三胞集团及其一致行动人将持有公司294,251,567 股股份,占总股本比例将变更为 34.37%(募集配套资金的发股数量按发行数量上限计算),仍为公司的控股股东,袁亚非仍为公司的实际控制人。因此,本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。 本次发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。2015 年 7 月 23 日,公司取得中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 限售股上市流通核查意见(证监许可[2015]1703 号),核准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。根据南京市工商行政管理局于 2015 年 7 月 27 日出具的《公司准予变更登记通知书》及修改后的公司章程,兴宁实业已就本次交易办理完毕股东变更的工商登记,兴宁实业 100%股权已过户至南京新百名下,南京新百现持有兴宁实业 100%股权。2015 年 7 月 27 日,南京市工商行政管理局向兴宁实业核发新的《营业执照》。 根据南京市江宁区工商行政管理局于 2015 年 7 月 27 日出具的《公司准予变更登记通知书》及修改后的公司章程,瑞和商贸已就本次交易办理完毕股东变更的工商登记,瑞和商贸 100%股权已过户至南京新百名下,南京新百现持有瑞和商贸 100%股权。2015 年 7 月 27 日,南京市江宁区工商行政管理局向瑞和商贸核发新的《营业执照》。 2015 年 7 月 28 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(致同验字(2015)第 320za0012 号),经其审验认为:截至 2015 年 7 月 28 日止,兴宁实业及瑞和商贸已完成工商变更登记手续,上市公司已收到三胞集团以所持有的兴宁实业及瑞和商贸全部股权实际缴纳的出资额人民币 580,000,000 元,其中新增注册资本 101,754,385 元,认购金额超过注册资本的部分计入资本公积。2015 年 8 月 3 日,中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司向三胞集团发行 101,754,385 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。2015 年 11 月 24 日,根据本次交易配套募集资金的发行结果,中登公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,上市公司配套募集资金发行的9,618,572 股 a 股股份已分别登记至财通基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、泓德基金管理有限公司名下。二、本次可上市流通限售股持有人有关承诺及履行情况 在本次交易过程中,交易对方三胞集团出具了《关于提供材料真实、准确、完整的承诺函》、《关于真实、合法持有交易资产的承诺函》、《关于持有上市公司股份锁定期的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于三胞集 限售股上市流通核查意见团符合第六条规定的承诺函》、《三胞集团及其董事、高级管理人员未受处罚、调查的承诺函》、《三胞集团关于每股收益摊薄的填补回报承诺》,上述承诺的主要内容已在《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》中披露。 截至本核查意见出具之日,交易对方均正常履行相关承诺,未出现违反相关承诺的情形。三、本次重组后至今公司股本变动情况 2017 年 1 月 13 日,南京新百取得中国证监会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向广州金鹏集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]79 号),核准南京新百发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。根据上述批复,2017 年 2 月 8 日,中国结算上海分公司出具了《证券变更登记证明》,公司向广州金鹏等交易对方发行合计 273,293,916 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。2017 年 6 月 13 日,根据上述批复的配套募集资金发行结果,中登公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》,上市公司配套募集资金发行的 10,664,229 股 a 股股份已分别登记至华安证券股份有限公司、江信基金管理有限公司名下。除上述情形外,本次重组后至今,上市公司股本无其他变化。四、解禁对象资金占用及违规担保情况截至本核查意见出具日,本次解禁限售股份持有股东曾发生过非经营性占用上市公司资金的情况。截至 2018 年 7 月 3 日,相关占用的资金已偿还完毕。具体请参见 2018 年 7 月 3 日公告的《江苏苏亚金诚会计师事务所关于南京新街口百货商店股份有限公司非经营性资金占用整改情况说明》及《南京新街口百货商店股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:临2018-086)。上市公司未发生对其违规担保的情形。五、本次可上市流通股份的情况说明本次可上市流通的股份均为发行股份购买资产而发行的股份。本次限售股上市流通数量为 101,754,385 股;限售股上市流通核查意见本次限售股上市流通日期为 2018年 8月 3日;本次非公开发行限售股上市流通明细表:单位:股股东名称持有限售股数量持有限售股占公司总股本比例本次上市流通股数量剩余限售股数量三胞集团有限公司 146,246,593 13.15% 101,754,385 44,492,208六、上市公司股本结构变动表单位:股类别 本次上市前 变动数 变动后无限售条件股份 871,325,709 101,754,385 973,080,094-人民币普通 a 股 871,325,709 101,754,385 973,080,094有限售条件股份 240,648,763 -101,754,385 138,894,378-其他境内法人持股 240,648,763 -101,754,385 138,894,378股份总数 1,111,974,472 - 1,111,974,472七、结论性意见经本独立财务顾问核查,截至本核查意见出具之日,南京新百本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。南京新百本次 101,754,385股限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定;南京新百本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。 本独立财务顾问对本次限售股上市流通事项无异议。限售股上市流通核查意见(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签章页)华泰联合证券有限责任公司 年 月 日【本文信息来自于公开披露信息,由亿邦开发的自动化新闻写作机器人ebrun go,第一时间以算法为您输出电商圈情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】
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