权益类基金5年大师榜 | 权益类QDII成色不足 益民基金5年平均收益仅2.56%

来源:Wind资讯数据 编辑:投客网 http://www.touker.com/ 时间:2017-10-24 13:15:47
时间拉长至5年,被动权益类产品平均收益依旧弱于主动权益基金,qdii产品表现不及a股同类。银华基金(博客,微博)旗下有三产品亏损,银华资源b累计收益率-73.97%垫底 文 | 标点财经实习研究员 赵春燕 2012-2016年,中国经济发展新常态,进入了增速换挡的收入阈值区间,gdp增速从2012年的7.9%持续回落至2016年的6.7%。 过去5年,a股走完一轮牛熊周期,在此期间各大指数或多或少都收获了一定涨幅。其中上证指数、中小板指分别累计上涨41.11%、50.66%,而深证成指表现最差,累计涨幅仅有14.11%,创业板的表现则最为亮眼,指数累计涨幅高达168.96%。 5年间,中国的公募基金行业蓬勃发展,规模迅速扩大,据wind数据显示,基金资产净值由2012年初的2.17万亿元扩大至2016年末的9.11万亿元,5年增长了3.20倍,年复合增长率为33.23%。 在此期间,各权益类基金业绩表现如何呢?标点财经研究院联合《投资时报》独家推出《中国基金业马拉松大师榜·2017》,并推出多个分榜。在《权益类基金5年大师榜》中,617只能获取到数据的投资国内的权益类基金过去5年(截至2016年末)平均收益率为77.65%,跑赢了同时期上证、深成、中小板指数的涨幅,也将qdii权益类基金远远甩在身后。 从旗下产品的平均收益率来看,5年间表现最好的为兴全基金,9只产品累计收益均超八成;而表现最差的为益民基金,平均收益率仅2.56%。   银华资源b垫底a股权益类产品 股神巴菲特从不向别人推荐股票,却屡屡在公开场合建议投资者投资指数基金。据统计,能在10年期以上战胜指数基金的投资者不足5%。然而,a股市场向来缺乏冷静理性,过度乐观和过度悲观往往交织出现。主动权益类产品由于其配置灵活的属性可能更加适应这样的环境。5年的考察期中,463只主动权益类产品的平均回报率为86.76%,跑赢被动权益类的平均水平32.5个百分点。 具体看来,有453只主动权益类产品累计获得正收益,其中161只产品收益率翻倍,占比超三成。回报率最高的是兴全合润分级b,5年复权单位净值增长率为327.37%,仅此一只产品在过去5年回报率超过3倍。其次是长信量化先锋a,5年回报率为283.31%。 与此同时,有10只主动权益类基金过去5年收益率为负。亏损幅度最大的是成立于2005年的中海分红增利(398011,基金吧),5年回报率为-13.73%。除此之外,天治低碳经济、海富通风格优势(519013,基金吧)过去5年亏损幅度也均超过10%。 相对来说,被动权益类产品不仅平均累计收益较低而且数量也较少。154只能获取5年业绩数据的a股被动权益类产品5年平均收益为53.26%。有146只产品实现正收益,其中5年回报率超过100%的仅有7只。摘得桂冠的产品是创业板etf,5年累计收益率为157.17%。其次是泰达500b,5年回报率为152.85%。 另一方面,有8只被动权益类基金过去5年累计亏损,银华资源b以-73.97%的累计收益率在所有权益类基金中垫底。收益低于-70%的产品还有银华中证90b,同为银华基金旗下的产品。经过标点财经研究员观察发现,该基金公司旗下的银华中证内地资源主题的5年收益率也为负,跌幅超过30%,且这三只产品均成立于2011年12月。 除此之外,长盛同瑞b和申万菱信深成指b的亏损幅度较大,累计回报分别为-61.57%和-41.62%;国联安基金旗下的也有两只产品同时亏损,分别为国联安上证商品etf和国联安上证商品etf联接,5年累计回报依次为-18.23%、-16.97%。 在所有的权益类产品中,qdii权益类基金的表现最为逊色。在《qdii基金5年大师榜》中,39只上榜qdii基金过去5年平均收益率为27.98%,其中8只产品回报率为负,占比超两成。 排在榜尾的是中银基金旗下的中银全球策略,这只成立于2011年的产品,5年回报率为-30.28%。紧随其后是华宝兴业标普油气人民币,回报率为-26.99%。南方香港优选、信诚金砖四国、建信新兴市场优选、易方达亚洲精选、招商全球资源以及诺安油气者6只产品在过去5年中也表现不佳均呈亏损。   益民基金两产品平均收益仅2.56% 从公司的角度来衡量,兴全基金表现最好,旗下9只产品的平均累计收益率为156.22%,其中谢志宇管理的兴全合润分级b5年复权单位净值增长率为327.37%,独占鳌头。据标点财经研究员进一步观察,谢志宇5年间共管理过3只主动型权益类产品,平均收益率为223.19%,表现相当不俗。 而表现最差的是益民基金,旗下共两只权益类产品,平均收益率为2.56%,其中益民创新优势(560003,基金吧)回报率为13.16%,益民红利成长(560002,基金吧)回报率为-8.03%。 金元顺安基金以22.48%的平均累计收益排名倒数第二,旗下5只产品中,收益最高的为金元顺安核心动力,5年收益率为36.70%;收益最低的为金元顺安消费,五年回报率为7.05%。 天治基金受到旗下的两只累计亏损的产品拖累,以26.7%的平均收益率排名倒数第三。这两只产品分别为天治趋势、天治低碳经济,其中前者成立于2009年7月15日,5年累计收益为-6.12%;后者成立于2005年1月12日,5年累计收益为-11.30%。
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