北银消费金融900万罚单背后:从行业龙头到巨亏13亿,这一切是怎么发生的?

来源:Wind资讯数据 编辑:投客网 http://www.touker.com/ 时间:2017-09-15 23:11:47
作为国内第一家消费金融公司,北银消费金融曾占据行业的近半壁江山,却接连陷入疑似“拉人头”骗贷、亏损超10亿、收巨额罚单等漩涡中,这一切是怎么发生的? 曾深陷“骗贷”漩涡的北银消费金融,再次站在聚光灯下。 9月1日,北京银监局发布公告称,因贷款和同业业务违规等行为,对北银消费金融实施900万元的处罚,同时对公司两名高管分别实施12年银行禁业和取消10年高管任职资格的处罚。 ▲北京银监局的处罚书。 尽管没有公布受罚原因,但据北银消费金融方面公开表示,此次处罚与去年闹得沸沸扬扬的“骗贷”事件并无关联。而这也不是北银消费金融第一次被罚,2016年6月,其因违规发放贷款等被北京银监局罚款150万元。 作为消费金融领域首家“正规军”,大股东为北京银行的北银消费金融曾被寄予厚望,2015年9月末,曾占据超过43%的市场份额,但2016年全年亏损或超10亿元。 从亮眼的业绩到巨额亏损,屡屡被银监局处罚的北银消费金融经历了什么? 行业龙头衰落 成立于2010年的北银消费金融有限公司,曾是业内的先行者。 作为拉动内需的尝试,北银消费金融首先由北京银行全资发起设立。2013年,北银消费金融实施引资改制,与全球知名的桑坦德消费金融公司签署股份认购协议,参股公司还包括大连万达集团、联想控股等国内知名民企,此次增资扩股后,北京银行持有股权从100%下降为35.29%,但仍是第一大股东。 据《金融时报》报道,截至2015年9月末,我国消费金融行业市场总额510多亿元,贷款余额460亿元。其中,北银消费金融公司贷款余额近200亿元,累计发放贷款超350亿元。以贷款余额计算,北银消费金融在当时占据市场份额超过43%,堪称业内龙头。 北银消费金融作为持牌消费金融公司,在向银行同业拆借资金方面具有很大优势,这意味着获取资金的成本将大幅度降低。 据北京银行财务报表显示,2015年至2016年,北京银行分别向北银消费金融拆出资金44.9亿元、153.6亿元,呈现逐年增长的趋势。 艾瑞咨询《2017消费金融洞察报告》显示,互联网消费金融的交易规模已猛增到4367亿元,消费金融的“黄金时代”已经到来。在北银消费金融之后成立的“银行系”消费金融公司,大多在今年上半年实现了大幅度利润增长。 中银消费金融2017年上半年财报显示净利润为6.4亿元,同比增长超过190%;招商银行2017年半年报显示,招联消费金融2017年上半年获得净利润5.41亿元,超过去年全年3.24亿元的净利润。 ▲部分持牌消费金融公司上半年业绩情况。 然而,在行业进入“盈利爆发期”,各公司争相传递喜报的同时,曾为龙头的北银消费金融却没有披露相关业务数据。 今年4月,北京银行第一期绿色金融债募集说明书中披露,截至2016年6月末,北银消费金融资产总额为235.81亿元,并实现了1.78亿元的净利润。 2016年上半年仍有可观盈利的北银消费金融,却在下半年遭遇了“滑铁卢”。北京银行2016年年报中披露,北京银行因持有北银消费金融35.29%的股权,在2016年全年损失了4.76亿元,按此测算,北银消费金融公司2016年全年或亏损约13.5亿元。 2016年下半年发生了什么事情? “骗贷”事件未了 2016年5月底,《中国经营报》独家发表报道《北银消费疑陷“拉人头”骗贷 逾百起贷款现纠纷》,将北银消费金融公司推上舆论的风口浪尖。 报道中称,部分中介合作公司从北银消费违规套取资金,通过“拉人头”的方式骗贷。随后,北银消费金融方面澄清,公司没有参与到所谓的“拉人头”活动。 时隔一年多后,被中介公司蒙骗的陈文(化名)认为这起事件仍没有得到很好的处理。 ▲2016年下半年,北银消费金融深陷“骗贷”事件。 陈文对无冕财经回忆,2015年12月,他与另外几十名受害者当时在河北合肥与一家名为兴宏(北京)资产管理有限公司(以下简称兴宏资产)达成协议。据介绍,兴宏资产是一家与北银消费金融有合作关系的中介公司,在他们的口头承诺中,可以为陈文等人拿到每人150万元的贷款。 陈文告诉无冕财经,当时,陈文等人按照兴宏公司业务员的要求,在一处酒店进行贷款流程,“签字按手印然后拍视频”,合同签完后当场被业务员收走,陈文等人因此缺失了重要的证据。借贷过程完成后,业务员谎称贷款没有批下来,暗地里却将北银消费金融下批的20万元偷偷地转走了,陈文等人因此背负巨额债务,无力还债的他们还被列入央行征信黑名单。 据界面新闻报道,出于业务扩张的考虑,北银消费金融对中介和个人采用不同审核标准,这一做法造成的风控漏洞,为非法中介钻空子创造了条件。 今年6月,受害者们迎来好消息,历经数个月的协商,陈文对无冕财经表示:“北银消费承诺消除他们的不良征信记录,并声明会向实际用款人(如中介公司)追讨债款。”然而,令陈文感到不满的是,北银消费金融知晓他们不是实际用款人,但作为消除征信的代价,仍要求他们签一份承诺书,保证积极配合追债,并且没有减轻或免去他们的还款责任,陈文认为这些条款对他们不利。 ▲陈文提供的征信处理申请及承诺书。 陈文告诉无冕财经(id:wumiancaijing),与他有联系的受害人大约有180人,此外还有大大小小的维权群,估计全国的维权者至少有数百人。 快速扩张下的风险 根据国家金融与发展实验室4月25日发布的《中国消费金融创新报告》,当前我国消费金融市场规模已达约6万亿元,预计未来三年平均增速为20%,2020年消费信贷规模有望超过12万亿元。消费金融迎来了红利期,但其背后的风险仍不可小觑。 早在北银消费金融成立之初,就有业内人士表示,消费金融贷款产品,通常具有无担保、无抵押、小额、面向中低收入客户的业务特点,使其风险管控问题一开始就备受关注。 含着“金汤匙”出生,“银行系”消费金融公司天然具有获取资金成本低的优势,然而渠道却成为其发展的瓶颈。 有业内人士爆料称:“(北银消费金融里)北京银行仍然是大股东,其他万达集团之类的小股东基本不参与管理,管理基本还是北京银行那一套。相对于其他消费金融,存在缺乏消费场景、依赖中介机构等渠道问题。” “北银消费金融主要采用b2b2c的商业模式,即先与掌握场景的机构或中介合作,再以此为切入点完成对个人的消费信贷。由于信息不对称,合作机构和中介存在欺诈风险,同时存在内外串通勾结骗贷的道德风险。”金融评论员李晴在接受《法治周末》采访时表示。 ▲消费金融行业主要的运作模式。 据自媒体“金评媒”报道,部分消费金融公司在放贷款时一般会收取2%-3%不等的手续费,用做中介公司的佣金。但这点佣金并不能支撑中介公司的盈利,因此中介公司会巧立各种名目收取额外费用,甚至为资质不够的客户包装资料获取贷款,再收取高昂的服务费。而消费金融公司对此也是睁一只眼闭一只眼。 苏宁金融研究院消费金融研究中心研究员申沛庆认为,消费金融公司在今年上半年大多扭亏为盈,与公司的风控有直接关系。“消费金融需要一个完整的生态体系,搭建、运营都需要一定时间。如今各个公司的体系更完善,面对的人群、放贷的额度都更广更大,盈利就能实现。” 发展不足10年的消费金融行业或许迎来了“盈利爆发期”,但如何完善风控体系,堵住风险漏洞仍是重中之重。
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